Cómo crear un proyecto en Claude: paso a paso para tu negocio

¿Qué es un proyecto en Claude y para qué sirve en tu negocio?

Un proyecto en Claude es un espacio de trabajo propio con sus instrucciones, su base de conocimiento y su historial de chats. Subes los documentos de tu negocio una vez y cada conversación dentro del proyecto parte de ese contexto, en lugar de empezar de cero.

Según el centro de ayuda de Anthropic, un proyecto reúne tres cosas: una base de conocimiento donde subes documentos o texto, instrucciones propias para ajustar cómo responde Claude, y los chats que abres dentro de él. Los proyectos están disponibles para todos los usuarios, incluidas las cuentas gratuitas, que pueden crear máximo cinco.

Para un negocio pequeño, la ventaja práctica es la consistencia. Quien use el proyecto, tú o alguien de tu equipo, obtiene respuestas con el mismo tono y los mismos datos, sin copiar y pegar el contexto cada vez.

¿Cómo crear un proyecto en Claude en 5 pasos?

Entra a claude.ai/projects, haz clic en "+ New Project", ponle nombre y descripción, sube tus documentos con el botón "+" de la base de conocimiento y escribe las reglas en "Set project instructions". Guarda las instrucciones y abre un chat dentro del proyecto. Eso es todo.

1. Abre la sección de proyectos

   Inicia sesión en Claude y entra a claude.ai/projects, o haz clic en "Projects" en el menú de la izquierda. Los nombres de los botones pueden aparecer en español según tu idioma.

2. Haz clic en "+ New Project"

   El botón está arriba a la derecha. Ponle un nombre claro, por ejemplo "Atención al cliente - Tienda Aurora", y una descripción corta. Ojo: Claude no tiene acceso al nombre ni a la descripción, son solo para que tú te ubiques.

3. Sube tus documentos a la base de conocimiento

   Está en el lado derecho de la página del proyecto. Usa el botón "+" para agregar documentos, archivos de texto o fragmentos de código. Todo lo que subas se usa en todos los chats del proyecto. En los planes de pago, cuando el contenido se acerca al límite, Claude activa solo el modo RAG para ampliar la capacidad.

4. Escribe las instrucciones del proyecto

   Haz clic en "Set project instructions", pega tus reglas y guarda con "Save instructions". En la siguiente sección tienes una plantilla lista.

5. Abre un chat dentro del proyecto y pruébalo

   Hazle cinco preguntas reales de clientes, incluida una trampa (un precio que no existe). Si inventa algo, ajusta las instrucciones o el documento y vuelve a probar.

Si estás en un plan Team o Enterprise, además puedes elegir si el proyecto es privado o si lo comparte toda tu organización. Los detalles están en la guía oficial How can I create and manage projects?

¿Qué escribir en las instrucciones del proyecto?

Escribe las instrucciones como si le explicaras el trabajo a un empleado nuevo: quién es, qué hace, a quién atiende, cómo habla, qué nunca debe hacer y en qué formato responde. Claude las aplica en todos los chats del proyecto, así que cuanto más concretas, menos tendrás que corregir.

Esta plantilla funciona para cualquier negocio: cambia lo que está entre corchetes y borra lo que no aplique. Cópiala con el botón y pégala en "Set project instructions".

ROL
Eres el asistente de [NOMBRE DEL NEGOCIO], un negocio de [TIPO DE NEGOCIO] en [CIUDAD]. Ayudas al equipo a [TAREA PRINCIPAL: responder clientes / cotizar / redactar cobros].

CONTEXTO
- Qué vendemos: [PRODUCTOS O SERVICIOS EN UNA FRASE].
- A quién: [CLIENTE TÍPICO].
- Horario: [DÍAS Y HORAS]. Sedes: [DIRECCIONES].
- Tu fuente de verdad son los documentos de la base de conocimiento de este proyecto.

TONO
Cercano y respetuoso, en español colombiano, tuteando. Mensajes cortos, máximo 3 líneas por respuesta. Sin tecnicismos.

REGLAS
1. Si el dato no está en los documentos, di "Déjame confirmarlo con el equipo". Nunca inventes precios, horarios ni políticas.
2. Si el cliente reclama, está molesto o pide algo fuera de la política, sugiere pasar con una persona.
3. No pidas datos sensibles (claves, números de tarjeta).
4. Termina cada respuesta con el siguiente paso claro para el cliente.

FORMATO
Responde con el mensaje listo para copiar y pegar. Si te falta información para responder bien, haz una sola pregunta antes de redactar.

La regla número 1 es la más importante. Sin ella, un modelo de lenguaje tiende a rellenar los vacíos con respuestas que suenan bien pero pueden ser falsas. Decirle qué hacer cuando no sabe protege tu reputación.

¿Qué documentos subir al proyecto?

Sube lo que le entregarías a alguien que empieza mañana: catálogo o lista de servicios con precios, horarios y sedes, políticas de cambios, garantías y pagos, preguntas frecuentes y algunos ejemplos de conversaciones bien resueltas. Quita datos personales de clientes antes de subir nada.

Esta es la lista mínima para empezar:

• Catálogo o lista de servicios con precios actuales y qué incluye cada uno.
• Horarios, sedes y cómo llegar, incluidos festivos y excepciones.
• Políticas de cambios, devoluciones, garantías, cancelación de citas y formas de pago.
• Preguntas frecuentes: las 20 que más te hacen por WhatsApp, con la respuesta que tú darías.
• Tono de marca: tres o cuatro mensajes tuyos que te hayan gustado como quedaron.
• Ejemplos de conversaciones bien resueltas, con nombres y teléfonos borrados.

¿Qué 5 proyectos puede armar hoy una pyme?

Cinco proyectos que una pyme puede armar hoy son atención al cliente, ventas, cobranza, contenido y apoyo contable. Cada uno necesita sus propias instrucciones y sus propios documentos, así que conviene crear un proyecto por tarea y no meter todo el negocio en uno solo.

¿Cuáles son los errores más comunes al armar un proyecto?

Los errores más comunes son instrucciones vagas, documentos desactualizados, mezclar varias tareas en un solo proyecto, subir datos personales de clientes y confiar en el resultado sin revisarlo. Todos se corrigen igual: instrucciones concretas, documentos al día y una persona que revise antes de enviar.

• Instrucciones del tipo "sé amable y ayuda". No dicen nada. Define rol, tono, límites y formato.
• Un solo proyecto para todo. Atención y contabilidad necesitan reglas y documentos distintos.
• Documentos desactualizados. Un precio viejo en el archivo es un precio viejo en la respuesta.
• No decirle qué hacer cuando no sabe. Sin esa regla, completa con lo que suena razonable.
• Subir datos de clientes. Anonimiza siempre.
• Enviar sin leer. Mientras pruebas, una persona revisa cada respuesta antes de que llegue al cliente.

¿Cómo pasar de un proyecto de Claude a un empleado digital en WhatsApp?

Un proyecto de Claude lo usas tú o tu equipo para redactar y consultar, pero no contesta solo a tus clientes en WhatsApp. Para eso necesitas un agente conectado a tu número, con tu agenda, tus pedidos y tus cobros. Eso es lo que hace Krubbi, a partir de $200.000 COP al mes + IVA.

Un proyecto es un buen primer paso: te obliga a escribir cómo atiende tu negocio, y ese material (instrucciones, FAQ, políticas) es justo lo que necesita cualquier agente de IA. Pero tiene un límite claro: alguien tiene que estar al frente copiando preguntas y pegando respuestas, de lunes a lunes.

Krubbi es un empleado digital en WhatsApp: contesta a tus clientes las 24 horas y trabaja en tres frentes, Citas, Pedidos y Cobranza. Krubbi es Tech Provider de Meta. Cuando algo se sale del guion, pasa la conversación a una persona de tu equipo con todo el contexto.

Fuentes

• Anthropic, Claude Help Center: What are projects?
• Anthropic, Claude Help Center: How can I create and manage projects?

Los pasos y límites de Claude se verificaron en esas páginas el 16 de octubre de 2026. Anthropic cambia su producto con frecuencia: si algo no coincide, manda la guía oficial.