Antes de empezar
- Acceso a Contactos y permiso para crear.
- Nombre y teléfono de la persona. Ten a mano el país al que pertenece el número: no siempre coincide con el país donde estás trabajando.
- El formulario también muestra Correo, Dirección y Cédula (ID). No inventes esos datos si no los tienes.
Las imágenes usan datos ficticios de una cuenta de demostración. No copies sus datos: registra los de tu contacto. Puedes ampliar cada captura para ver los controles.
Paso 1
Toca el botón verde + en Contactos
En Contactos toca el botón verde +, arriba a la izquierda de la lista. Se abre la ventana Crear contacto.
Paso 2
Escribe el nombre en Nombre
En Nombre, escribe cómo reconocerá tu equipo a la persona. Usa su nombre, no una descripción como «cliente nuevo»: al terminar, este dato te servirá para comprobar que creaste el contacto correcto.
Paso 3
Abre el menú del indicativo telefónico
Toca la bandera con el indicativo, a la izquierda del campo Teléfono. Se abre la lista de países.
Paso 4
Elige el país al que pertenece el teléfono
En la lista, elige el país del número que vas a registrar. Si es colombiano, selecciona Colombia y comprueba el indicativo +57. La captura muestra United States porque usa un teléfono de ejemplo; no elijas ese país si no corresponde a tu contacto.
Paso 5
Escribe el número en Teléfono
Completa Teléfono junto al indicativo que acabas de elegir. Revisa el número completo antes de pasar al siguiente campo: debe corresponder a la misma persona cuyo nombre escribiste.
Paso 6
Escribe el correo si lo tienes
Si conoces el correo de la persona, escríbelo en Correo. Si no lo tienes, puedes dejar ese campo vacío y continuar; lo importante es no rellenarlo con un dato inventado.
Paso 7
Desactiva Es cliente para un prospecto
Decide cómo quieres clasificar a la persona en tu lista. Deja Es cliente activado si corresponde registrarla como cliente; apágalo para guardarla como prospecto, como en este ejemplo. No lo cambies solo para que tu pantalla se vea igual a la captura.
Paso 8
Toca Crear para guardar el contacto
Revisa nombre, teléfono y la opción Es cliente. Si están correctos, toca Crear en la parte inferior derecha para guardar el registro. Si solo abriste el formulario para consultar cómo funciona, sal sin crearlo.
Paso 9
Comprueba el contacto en la lista
Al volver a la lista, localiza el nombre que acabas de registrar y comprueba su teléfono. En la captura está en la primera fila; en tu cuenta puede aparecer en otra posición. La comprobación es encontrar el registro correcto, no que esté en una fila determinada.
Al terminar
- Toca + en Contactos
- Escribe nombre y teléfono
- Elige si es cliente o prospecto
- Toca Crear y comprueba el resultado