Antes de empezar
- Acceso a Contactos y a Etiquetas.
- Un nombre para la etiqueta que tu equipo pueda reconocer.
Las imágenes usan datos ficticios de una cuenta de demostración, con algunos teléfonos ocultos. Escribe los datos de tu negocio, no los de las imágenes. Puedes ampliarlas para ver los controles.
Paso 1
En Contactos, abre Etiquetas
Toca Contactos en el menú izquierdo, bajo Datos. Luego toca la pestaña Etiquetas, junto a Contactos.
Paso 2
Toca + para crear una etiqueta
Toca el botón verde + encima de la tabla. Se abre la ventana Nueva etiqueta, donde defines nombre, tipo y color.
Paso 3
Escribe el nombre de la etiqueta
Escribe en Nombre de la etiqueta un nombre que tu equipo reconozca al verlo, como «Cliente frecuente».
Paso 4
Cambia Tipo a Personalizado
En Tipo, que abre en Comportamiento, elige Personalizado, para una etiqueta propia de uso general. Con Ubicación y Personalizado un contacto puede tener varias etiquetas del mismo tipo; con Comportamiento y Financiero solo una, y una nueva reemplaza a la anterior.
Paso 5
Toca Crear para guardar la etiqueta
Revisa nombre y tipo. El Color ya viene elegido: cámbialo solo si quieres. Luego toca Crear para guardar la etiqueta en tu negocio.
Paso 6
Busca la etiqueta en la lista
Busca el nombre en la tabla. La lista muestra 10 filas por página y se ordena por tipo, así que puede estar en otra página: usa la flecha de página siguiente hasta verla. Revisa que aparezca con tipo Personalizado y autor Manual, lo que indica que la creó una persona.
Al terminar
- Abre Contactos → Etiquetas
- Escribe el nombre y elige el tipo
- Toca Crear para guardar la etiqueta
- Comprueba la fila en la lista