Antes de empezar
- Acceso a Estudio del Agente, en el grupo Configuración del menú lateral.
- Ser Administrador en Estudio del Agente.
Las imágenes usan datos ficticios de una cuenta de demostración: los textos y valores, como «30 min», son de esa cuenta, y los recuadros de ejemplo de cada editor son genéricos. Los ejemplos del texto también son inventados: no copies sus datos.
Paso 1
Revisa cuándo pasar una conversación a tu equipo
En Cuándo escalar al equipo, revisa cada regla con tu equipo; si no aplica, bórrala con su papelera. Agregar regla crea una nueva. En una regla, activa Recopilar datos del cliente primero si quieres que el asistente pida los datos del cliente antes de escalar.
Paso 2
Ajusta la frase que usa el asistente al escalar
En Mensaje al escalar, adapta la frase base que usa el asistente al pasar la conversación, según lo que el cliente estaba haciendo y lo que hará tu equipo.
Paso 3
Decide si el asistente dice la duración de la cita
En Servicios, activa Decirle al cliente que la cita dura… si quieres que el asistente mencione la duración configurada en tu agenda. Esa duración se cambia en Negocio › Horarios.
Paso 4
Escribe cómo describir tus servicios en Notas de servicios
En Notas de servicios (opcional), escribe cómo quieres que el asistente describa tus servicios. Por ejemplo: «Cuando menciones un tratamiento, aclara que la primera consulta es de valoración.»
Paso 5
Elige las modalidades que ofreces y la que el asistente asume
En Modalidades ofrecidas, marca cada forma en que los clientes pueden agendar contigo: Presencial en el local, Virtual / en línea o ambas. Luego, en Modalidad por defecto, elige lo que el asistente asume si el cliente no lo dice: Presencial, Virtual o Sin valor por defecto.
Paso 6
Escribe lo que tu asistente nunca debe decir o hacer
En Restricciones adicionales para tu negocio, escribe lo que el asistente nunca debe decir o hacer. Por ejemplo: «Nunca menciones marcas de la competencia.» Las reglas de seguridad de la plataforma ya cubren no inventar productos, precios ni promesas.
Paso 7
Escribe los detalles de tu negocio en Reglas del negocio
En Reglas personalizadas para tu negocio (opcional), escribe los detalles que no caben en otras secciones, como una segunda ubicación o una excepción puntual. Por ejemplo: «Los sábados solo atendemos la sede del centro.»
Paso 8
Marca los temas sensibles y elige cómo tratarlos
En Temas sensibles, marca los que apliquen, por ejemplo Condiciones de salud o Asuntos legales. En Cómo manejarlos, elige Empatía extra + ofrecer al equipo o Escalar de inmediato. Opcional: en Guía para estas conversaciones, escribe cómo tratar esos casos.
Al terminar
- Revisa las reglas de Cuándo escalar al equipo y la frase que usa el asistente al escalar
- Decide en Servicios si el asistente dice la duración de la cita
- Elige las modalidades que ofreces y la que el asistente asume por defecto
- Escribe prohibiciones en Restricciones, detalles en Reglas del negocio y marca los temas sensibles